Сравнение ILCB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ILCB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или IVV.
Корреляция
Корреляция между ILCB и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и IVV
Основные характеристики
ILCB:
2.13
IVV:
2.12
ILCB:
2.82
IVV:
2.82
ILCB:
1.39
IVV:
1.39
ILCB:
0.27
IVV:
3.22
ILCB:
13.08
IVV:
13.44
ILCB:
2.10%
IVV:
2.02%
ILCB:
12.93%
IVV:
12.78%
ILCB:
-100.00%
IVV:
-55.25%
ILCB:
-99.99%
IVV:
-0.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность 3.94%, а IVV немного ниже – 3.77%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.02% против 13.82% соответственно.
ILCB
3.94%
1.16%
12.87%
26.82%
14.29%
13.02%
IVV
3.77%
1.13%
12.43%
26.42%
15.30%
13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и IVV
И ILCB, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCB и IVV
ILCB
IVV
Сравнение ILCB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и IVV
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и IVV
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и IVV
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.99% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.