Сравнение PCGTX с USIAX
PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCGTX charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCGTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGTX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 0.00% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCGTX and USIAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGTX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCGTX
USIAX
Сравнение PCGTX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 12.88 | -11.92 |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и USIAX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | 0.00% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGTX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 2.98% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.98% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.98% | +2.41% |
Сравнение комиссий PCGTX и USIAX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и USIAX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.48% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGTX and USIAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCGTX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор