Сравнение PCGRX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGRX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.31% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции PCGRX превзошли акции PMYRX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.58% соответственно.
PCGRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.81%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGRX и PMYRX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
PCGRX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
PCGRX
PMYRX
Сравнение PCGRX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 7.26 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCGRX и PMYRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и PMYRX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.96% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и PMYRX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGRX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -30.68% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.28% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -24.97% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -30.68% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.65% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.02% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.58% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и PMYRX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGRX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.45% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 6.33% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 13.09% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 13.68% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 13.15% | +6.36% |