PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с INFL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

PCGG и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и INFL

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.64%
1 год
-9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLG
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий PCGG и INFL

И PCGG, и INFL имеют комиссию равную 0.85%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

PCGG vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.46

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.93

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.25

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

9.54

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.46

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между PCGG и INFL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и INFL

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20252024202320222021
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и INFL

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-21.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-12.89%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-5.75%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.14%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и INFL

Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что PCGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.05%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.53%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

19.55%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.69%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.78%

-1.14%