Сравнение PCGG с PCLG
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCGG показывает доходность -6.93%, а PCLG немного выше – -6.70%.
PCGG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -6.93% | -2.61% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PCGG and PCLG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PCGG
PCLG
Сравнение PCGG c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.64 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и PCLG
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -23.78% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.80% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -9.68% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.74% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.74% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.74% | -1.10% |
Сравнение комиссий PCGG и PCLG
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и PCLG
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PCGG and PCLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PCGG.
PCGG is categorized as Global Equities, while PCLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор