Сравнение PBOG с PXJ
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.12%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 42.12%
- 6 месяцев
- 42.80%
- 1 год
- 74.07%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам PBOG и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.12% | 0.17% |
Correlation
The correlation between PBOG and PXJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. PXJ — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXJ
Сравнение PBOG c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и PXJ
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -94.82% | +78.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -67.53% | +52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -55.69% | +51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 26.77% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 34.48% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 39.34% | -15.39% |
Сравнение комиссий PBOG и PXJ
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и PXJ
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PXJ в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.46% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and PXJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
PXJ has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор