Сравнение PBOG с OILT
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.60%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | 0.35% |
Correlation
The correlation between PBOG and OILT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. OILT — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение PBOG c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и OILT
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -35.21% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -14.56% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -13.04% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 27.71% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 28.69% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 28.69% | -4.69% |
Сравнение комиссий PBOG и OILT
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и OILT
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности OILT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBOG and OILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Texas Capital. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор