Сравнение PBOG с GXPE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.78%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
PBOG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.78% | 1.39% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PBOG and GXPE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBOG c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и GXPE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -15.73% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -8.79% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.21% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 20.77% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 20.77% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 20.77% | +3.23% |
Сравнение комиссий PBOG и GXPE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и GXPE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBOG and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Global X. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор