Сравнение PBOG с GXPE
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBOG показывает доходность 28.22%, а GXPE немного выше – 29.57%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PBOG and GXPE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXPE
Сравнение PBOG c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и GXPE
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -15.73% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -8.02% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.31% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 20.84% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.68% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.68% | +3.65% |
Сравнение комиссий PBOG и GXPE
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и GXPE
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBOG and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Global X. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор