Сравнение PBOG с AVSF
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. PBOG is passively managed, while AVSF is actively managed. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 0.42% |
Correlation
The correlation between PBOG and AVSF is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. AVSF — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVSF
Сравнение PBOG c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и AVSF
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -8.85% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -0.04% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.15% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и AVSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 1.86% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 2.67% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 2.51% | +21.82% |
Сравнение комиссий PBOG и AVSF
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и AVSF
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AVSF в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and AVSF have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for AVSF.
AVSF has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Avantis. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.15% for AVSF.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор