PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFS с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBFS с INVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBFS (Pioneer Bancorp, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. PBFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PBFS returned 6.20%/yr vs 11.29%/yr for INVA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBFS и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFS показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у INVA с доходностью 10.86%.

PBFS

1 день
2.02%
1 месяц
12.47%
С начала года
19.73%
6 месяцев
19.38%
1 год
41.70%
3 года*
22.04%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

INVA

1 день
2.12%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.86%
6 месяцев
6.54%
1 год
6.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.29%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFS и INVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		19.73%17.01%15.08%-12.19%0.71%7.10%-30.96%3.80%
INVA
Innoviva, Inc.		10.86%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%4.81%

Correlation

The correlation between PBFS and INVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBFS:

$392.90M

INVA:

$1.88B

EPS

PBFS:

$0.81

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

PBFS:

19.92

INVA:

3.73

Коэффициент PEG

PBFS:

0.08

INVA:

0.02

Коэффициент P/S

PBFS:

3.05

INVA:

4.44

Коэффициент P/B

PBFS:

1.20

INVA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

PBFS:

$129.33M

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBFS:

$94.41M

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

PBFS:

$25.37M

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bancorp, Inc.

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с PBFS:
PBFS с CRAIPBFS с BVSPBFS с THPBFS с CHRDPBFS с DDSPBFS с RLPBFS с HBB
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

PBFS vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFS
Ранг доходности на риск PBFS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFS c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFSINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.21

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.60

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.26

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

0.60

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFS vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа INVA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFS и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFSINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.21

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.05

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PBFS и INVA

Максимальная просадка PBFS за все время составила -48.33%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFS и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFSINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.33%

-84.32%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-23.53%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-23.53%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-47.01%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-30.71%

+26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-44.66%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

10.18%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFS и INVA

Pioneer Bancorp, Inc. (PBFS) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что PBFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFSINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

7.52%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

16.83%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

28.82%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

27.29%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

33.88%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFS и INVA

Ни PBFS, ни INVA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
PBFS
Pioneer Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBFS и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Bancorp, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
32.23M
97.99M
(PBFS) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PBFS and INVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFS has higher volatility (12.18%) compared to INVA (7.52%). In terms of maximum drawdown, PBFS dropped -48.33% vs INVA's -84.32%.

PBFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFS и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор