PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PBFR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и AIOO

2026 (YTD)2025
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%5.82%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий PBFR и AIOO

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.

AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между PBFR и AIOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и AIOO

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и AIOO

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-0.74%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.52%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.19%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

1.98%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

1.98%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

1.98%

+5.15%