Сравнение PBEU с GABF
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. PBEU is passively managed, while GABF is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.46% |
Correlation
The correlation between PBEU and GABF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. GABF — Ранг доходности на риск
PBEU
GABF
Сравнение PBEU c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и GABF
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -20.86% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -9.45% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.86% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 17.53% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 20.57% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 20.57% | +7.23% |
Сравнение комиссий PBEU и GABF
PBEU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и GABF
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and GABF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Gabelli. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.10% for GABF.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор