Сравнение PBDC с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PBDC и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и PULT
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PBDC vs. PULT — Ранг доходности на риск
PBDC
PULT
Сравнение PBDC c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 7.38 | -8.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 15.30 | -16.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 3.46 | -2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 20.09 | -20.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 97.51 | -98.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 7.38 | -8.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 9.30 | -8.55 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и PULT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PULT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PULT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -0.34% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -0.22% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | 0.00% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.02% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 0.04% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PULT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.14% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 0.44% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 0.59% | +21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 0.58% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 0.58% | +16.17% |