Сравнение PBCKX с FNIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FNIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и FNIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | -4.13% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции FNIAX немного отстают с 14.99%.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
FNIAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и FNIAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FNIAX в 0.93%.
Доходность на риск
PBCKX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
FNIAX
Сравнение PBCKX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | FNIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.24 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.85 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.26 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.02 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.24 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и FNIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FNIAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FNIAX в 9.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 9.75% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FNIAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FNIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -49.69% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -10.85% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -31.98% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -31.98% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -7.16% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.28% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.72% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FNIAX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеют волатильность 6.49% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.66% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.42% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.84% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.07% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.25% | +0.90% |