PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с WRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWZ returned -1.55%/yr vs 22.64%/yr for WRND. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.08%.

PAWZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-21.19%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-14.43%1.21%3.88%12.47%-29.32%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between PAWZ and WRND is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PAWZ and WRND has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAWZ и WRND

Секторы
PAWZ
WRND

Здравоохранение

32.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

16.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.7%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Технологии

4.1%
49.9%

Финансовые услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PAWZ
32.3%
WRND
11.7%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
16.4%
WRND
1.6%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
12.5%
WRND
8.7%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.5%
WRND
1.0%

Технологии

PAWZ
4.1%
WRND
49.9%

Финансовые услуги

PAWZ
4.1%
WRND

-

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

WRND
13.2%

Энергетика

PAWZ

-

WRND

-

Промышленность

PAWZ

-

WRND
14.0%

Недвижимость

PAWZ

-

WRND

-

Коммунальные услуги

PAWZ

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

PAWZ vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAWZWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.36

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.19

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.19

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.28

13.52

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAWZ vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAWZWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.36

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.81

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и WRND

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-27.16%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-12.43%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-18.41%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.07%

-0.80%

-42.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.56%

-5.97%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

2.93%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и WRND

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.77%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.45%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.81%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

18.79%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.79%

+2.89%

Сравнение комиссий PAWZ и WRND

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и WRND

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WRND в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.89%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and WRND have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.71%) compared to WRND (4.77%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.64% vs -1.55% for PAWZ. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.64% return vs -1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

WRND has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.89% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор