Сравнение PAWZ с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PAWZ и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и IDV
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
PAWZ vs. IDV — Ранг доходности на риск
PAWZ
IDV
Сравнение PAWZ c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 3.56 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.18 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 18.52 | -18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.83 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и IDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и IDV
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и IDV
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -70.14% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -10.76% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -29.19% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -4.37% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -15.53% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.43% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и IDV
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.99% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.93% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.61% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.48% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.96% | +3.76% |