PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAWZ с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с AVGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. PAWZ is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, PAWZ returned -16.99% vs 35.38% for AVGV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.

PAWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-16.99%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
17.14%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и AVGV

2026 (YTD)202520242023
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-13.08%1.21%3.88%5.47%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.14%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between PAWZ and AVGV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between PAWZ and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAWZ и AVGV

Секторы
PAWZ
AVGV

Здравоохранение

32.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

17.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
14.7%

Сырьевые материалы

5.7%
7.2%

Финансовые услуги

4.4%
21.3%

Технологии

4.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Энергетика

-

12.4%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

PAWZ
32.0%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.6%
AVGV
5.2%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
11.2%
AVGV
14.7%

Сырьевые материалы

PAWZ
5.7%
AVGV
7.2%

Финансовые услуги

PAWZ
4.4%
AVGV
21.3%

Технологии

PAWZ
4.1%
AVGV
12.1%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

AVGV
5.0%

Энергетика

PAWZ

-

AVGV
12.4%

Промышленность

PAWZ

-

AVGV
16.2%

Недвижимость

PAWZ

-

AVGV
0.7%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с SCHD
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

PAWZ vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.66

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
3.66

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.38

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

16.96

-18.76

PAWZ vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и AVGV

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-17.03%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-8.12%

-13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-1.43%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-2.27%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.09%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и AVGV

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.35%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.44%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.39%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

15.01%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

15.01%

+6.65%

Сравнение комиссий PAWZ и AVGV

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и AVGV

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AVGV в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.47%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.74%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and AVGV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to AVGV (4.35%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.38% vs -16.99% for PAWZ. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.38% return vs -16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.74% for PAWZ.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор