Сравнение AVGV с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVGV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или AVGE.
Корреляция
Корреляция между AVGV и AVGE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и AVGE
Основные характеристики
AVGV:
0.03
AVGE:
0.12
AVGV:
0.16
AVGE:
0.29
AVGV:
1.02
AVGE:
1.04
AVGV:
0.03
AVGE:
0.12
AVGV:
0.12
AVGE:
0.58
AVGV:
3.82%
AVGE:
3.68%
AVGV:
18.10%
AVGE:
17.39%
AVGV:
-17.03%
AVGE:
-17.13%
AVGV:
-11.16%
AVGE:
-11.50%
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью -7.07%.
AVGV
-6.23%
-7.12%
-8.45%
1.42%
N/A
N/A
AVGE
-7.07%
-7.07%
-8.71%
2.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и AVGE
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGV и AVGE
AVGV
AVGE
Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и AVGE
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AVGE в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.48% | 2.33% | 1.14% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.06% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и AVGE
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и AVGE
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 12.46% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.