Сравнение AVGV с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVGV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или AVGE.
Основные характеристики
| AVGV | AVGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.66% | 11.97% |
| Дох-ть за 1 год | 19.00% | 21.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 13.06% |
| Макс. просадка | -10.54% | -11.12% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между AVGV и AVGE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и AVGE
С начала года, AVGV показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 11.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и AVGE
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и AVGE
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVGE в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.15% | 1.14% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.82% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и AVGE
Максимальная просадка AVGV за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки AVGE в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и AVGE
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.