Сравнение AVGV с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVGV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или AVGE.
Корреляция
Корреляция между AVGV и AVGE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и AVGE
Основные характеристики
AVGV:
0.24
AVGE:
0.35
AVGV:
0.52
AVGE:
0.66
AVGV:
1.07
AVGE:
1.09
AVGV:
0.31
AVGE:
0.40
AVGV:
1.23
AVGE:
1.63
AVGV:
4.23%
AVGE:
4.15%
AVGV:
18.33%
AVGE:
17.68%
AVGV:
-17.03%
AVGE:
-17.13%
AVGV:
-4.71%
AVGE:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью -0.18%.
AVGV
0.57%
6.49%
-3.18%
4.35%
N/A
N/A
AVGE
-0.18%
6.33%
-3.48%
6.07%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и AVGE
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGV и AVGE
AVGV
AVGE
Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и AVGE
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AVGE в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.31% | 2.33% | 1.14% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и AVGE
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и AVGE
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.89% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.