Сравнение AVGV с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVGV и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGV или AVGE.
Корреляция
Корреляция между AVGV и AVGE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и AVGE
Основные характеристики
AVGV:
1.34
AVGE:
1.57
AVGV:
1.85
AVGE:
2.13
AVGV:
1.24
AVGE:
1.29
AVGV:
2.13
AVGE:
2.37
AVGV:
7.08
AVGE:
8.65
AVGV:
2.52%
AVGE:
2.26%
AVGV:
13.26%
AVGE:
12.51%
AVGV:
-10.54%
AVGE:
-11.12%
AVGV:
-1.60%
AVGE:
-0.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGV показывает доходность 3.85%, а AVGE немного выше – 3.86%.
AVGV
3.85%
2.61%
5.28%
16.06%
N/A
N/A
AVGE
3.86%
2.24%
7.02%
18.37%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и AVGE
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVGV и AVGE
AVGV
AVGE
Сравнение AVGV c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и AVGE
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AVGE в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.24% | 2.33% | 1.14% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.85% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и AVGE
Максимальная просадка AVGV за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки AVGE в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и AVGE
Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.02%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.