Сравнение PATX с SOXL
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности PATX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам PATX и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 160.71% |
Correlation
The correlation between PATX and SOXL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PATX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение PATX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и SOXL
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -90.46% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -52.63% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -34.95% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.56% | 124.91% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 112.01% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 101.43% | +15.13% |
Сравнение комиссий PATX и SOXL
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и SOXL
PATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
PATX and SOXL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PATX.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для PATX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор