Сравнение PAPPX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPPX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -4.63% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPPX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 20.17% соответственно.
PAPPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 7.91%
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPPX и BFGIX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
PAPPX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
PAPPX
BFGIX
Сравнение PAPPX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.08 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.92 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.84 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.02 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.08 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PAPPX и BFGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и BFGIX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.31% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и BFGIX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -43.62% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.96% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.71% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -43.62% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -9.66% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.89% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.14% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и BFGIX
Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 3.93%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPPX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.23% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 15.65% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 22.99% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.58% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 23.95% | -5.25% |