Сравнение PADLX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и PGTYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	-0.28%	10.83%	8.34%	11.01%	-12.54%	2.93%	7.84%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	-3.79%	23.31%	27.88%	53.82%	-32.30%	11.72%	67.31%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%.

PADLX

1 день: 0.55%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.76%

5 лет*: 3.42%

10 лет*: —

PGTYX

1 день: 4.59%

1 месяц: -4.99%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: -4.08%

1 год: 35.25%

3 года*: 23.60%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 21.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Название символа

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PADLX:

PADLX с LTSTX PADLX с FATWX PADLX с TLTIX PADLX с FHFAX PADLX с FNSFX PADLX с PLHHX PADLX с FYTKX

Часто сравнивают с PGTYX:

PGTYX с LCSIX PGTYX с QQQ PGTYX с PVFAX PGTYX с XLK PGTYX с VGT PGTYX с FSELX PGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PADLX и PGTYX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PGTYX в 0.62%.

PGTYX

Putnam Global Technology Fund

PADLX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PADLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PADLX	PGTYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	1.31	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	1.90	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.27	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.23	2.50	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.78	7.91	+1.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PGTYX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PADLX	PGTYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	1.31	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.44	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.85	-0.30

Корреляция

Корреляция между PADLX и PGTYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PGTYX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	4.74%	5.03%	3.71%	2.91%	1.01%	1.45%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGTYX Putnam Global Technology Fund	11.26%	10.83%	6.40%	0.57%	1.71%	21.15%	13.60%	2.63%	9.44%	6.75%	1.01%	4.56%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PGTYX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PADLX	PGTYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.87%	-42.09%	+23.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.65%	-14.51%	+9.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.87%	-42.09%	+23.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.93%	-9.61%	+6.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.95%	-6.66%	+1.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	4.58%	-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PADLX	PGTYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.05%	9.40%	-7.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	17.20%	-13.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.82%	28.33%	-22.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.63%	24.75%	-18.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.56%	23.91%	-16.35%

Сравнение PADLX с PGTYX

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PGTYX

Сравнение доходности по годам PADLX и PGTYX

Доходность по периодам

PADLX

PGTYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PADLX и PGTYX

Доходность на риск

PADLX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

PADLX

PGTYX

Сравнение PADLX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PADLX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PGTYX

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PGTYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PGTYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)