Сравнение PABU с BUFX
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PABU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
PABU
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 2.93% | 11.01% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between PABU and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PABU
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PABU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PABU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PABU и BUFX
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -2.87% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.59% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -0.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 4.05% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 4.05% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 4.05% | +14.72% |
Сравнение комиссий PABU и BUFX
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и BUFX
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.95% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PABU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BUFX.
PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PABU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор