Сравнение OTIS с BRK-B
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам OTIS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 34.46% |
Correlation
The correlation between OTIS and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between OTIS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
BRK-B:
$1.06T
OTIS:
$3.77
BRK-B:
$33.62
OTIS:
18.79
BRK-B:
14.55
OTIS:
3.25
BRK-B:
0.56
OTIS:
1.90
BRK-B:
2.81
OTIS:
$14.65B
BRK-B:
$375.39B
OTIS:
$4.45B
BRK-B:
$94.36B
OTIS:
$2.44B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OTIS
BRK-B
Сравнение OTIS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.02 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.05 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и BRK-B
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -53.86% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -9.42% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -14.95% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -26.58% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -9.36% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -11.07% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 4.53% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и BRK-B
Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.95% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 10.78% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 14.38% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.12% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 19.44% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и BRK-B
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и BRK-B
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTIS has higher volatility (5.68%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор