PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTF с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTF с APO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, OTF returned -24.06% vs -16.59% for APO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTF и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTF показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -17.38%.

OTF

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-20.98%
С начала года
-22.83%
1 год
-24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-18.43%
С начала года
-17.38%
1 год
-16.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
15.36%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTF и APO

2026 (YTD)2025
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		-22.83%-8.23%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-17.38%5.67%

Correlation

The correlation between OTF and APO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTF:

$4.84B

APO:

$68.38B

EPS

OTF:

$2.10

APO:

$3.56

Коэффициент P/E

OTF:

4.99

APO:

33.30

Коэффициент PEG

OTF:

0.01

APO:

0.09

Коэффициент P/S

OTF:

3.28

APO:

2.41

Коэффициент P/B

OTF:

0.64

APO:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

OTF:

$1.24B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTF:

$661.92M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

OTF:

$802.86M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Technology Finance Corp

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с OTF:
OTF с OBDCOTF с OWLOTF с QQQMOTF с MAINOTF с TRINOTF с OMFOTF с C
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

OTF vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTF
Ранг доходности на риск OTF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 55
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTF c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTFAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.40

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.45

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.91

-0.67

OTF vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа APO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTF и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTF и APO

Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTFAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-56.99%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-34.97%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.18%

-32.10%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-16.42%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

17.20%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OTF и APO

Текущая волатильность для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) составляет 9.77%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что OTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTFAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.60%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

28.28%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

35.85%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

37.28%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

37.87%

-5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTF и APO

Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности APO в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.76%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		15.30%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTF и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
310.42M
4.93B
(OTF) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTF и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Technology Finance Corp и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
100.0%
Активы портфеля
OTF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OTF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

OTF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

OTF and APO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (11.60%) compared to OTF (9.77%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs APO's -56.99%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTF и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор