PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с UBCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с UBCP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTCM in Financial Data & Stock Exchanges, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, OTCM returned 16.86%/yr vs 10.52%/yr for UBCP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и UBCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 16.86% против 10.52% соответственно.

OTCM

1 день
0.37%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.44%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.29%
3 года*
1.51%
5 лет*
6.71%
10 лет*
16.86%

UBCP

1 день
0.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.17%
6 месяцев
22.94%
1 год
25.00%
3 года*
18.52%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и UBCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		2.44%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
UBCP
United Bancorp, Inc.		14.17%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%

Correlation

The correlation between OTCM and UBCP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$616.38M

UBCP:

$87.96M

EPS

OTCM:

$2.71

UBCP:

$1.40

Коэффициент P/E

OTCM:

19.15

UBCP:

11.44

Коэффициент P/S

OTCM:

4.96

UBCP:

1.86

Коэффициент P/B

OTCM:

14.56

UBCP:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

UBCP:

$47.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

UBCP:

$32.28M

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

UBCP:

$8.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

United Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с MEDP

Доходность на риск

OTCM vs. UBCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c UBCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCMUBCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

3.59

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCM vs. UBCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UBCP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и UBCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCMUBCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.14

+0.51

Просадки

Сравнение просадок OTCM и UBCP

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и UBCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMUBCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-67.81%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-16.23%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-24.14%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-48.00%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-48.00%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.94%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-23.32%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

6.97%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и UBCP

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.50%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMUBCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

13.24%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

26.46%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

34.23%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

36.71%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

35.28%

-2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и UBCP

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности UBCP в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.22%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.81%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и UBCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M20222023202420252026
30.40M
11.44M
(OTCM) Общая выручка
(UBCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и UBCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и United Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
41.5%
69.1%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and UBCP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (13.24%) compared to OTCM (6.50%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs UBCP's -67.81%.

UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и UBCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор