PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с GDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV).

OSEA и GDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и GDIV

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.38%10.81%14.83%16.45%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 1.38%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с SPYGDIV с VIGIX

Сравнение комиссий OSEA и GDIV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Доходность на риск

OSEA vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAGDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.14

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.06

Корреляция

Корреляция между OSEA и GDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и GDIV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности GDIV в 1.24%

TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и GDIV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и GDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-18.93%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.18%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.26%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и GDIV

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.04%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.28%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.21%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.41%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.41%

+1.12%