Сравнение OPER с BBC
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.69%/yr vs -0.26%/yr for BBC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности OPER и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 25.75%.
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 156.95%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам OPER и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.74% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.88% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 25.75% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -32.71% |
Correlation
The correlation between OPER and BBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.00 |
The correlation between OPER and BBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. BBC — Ранг доходности на риск
OPER
BBC
Сравнение OPER c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPER | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.54 | 1.56 | +10.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.59 | 10.46 | +50.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 509.56 | 30.65 | +478.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPER и BBC
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -76.85% | +74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -15.10% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -54.45% | +54.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -71.97% | +71.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.28% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -37.08% | +36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 5.14% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и BBC
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 12.08% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 26.79% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 36.27% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 39.52% | -39.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 37.75% | -36.53% |
Сравнение комиссий OPER и BBC
OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и BBC
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BBC в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.35% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and BBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBC has higher volatility (12.08%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs BBC's -76.85%.
On 5-year performance, OPER leads with 3.69% vs -0.26% for BBC. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.69% return vs -0.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
OPER has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.35% for BBC.
OPER is categorized as Ultrashort Bond, while BBC is Health & Biotech Equities. OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: ClearShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.79% for BBC.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.78 vs 4.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор