Сравнение OMAH с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
OMAH и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 5.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMAH показывает доходность -0.42%, а LQTI немного ниже – -0.44%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и LQTI
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
OMAH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
OMAH
LQTI
Сравнение OMAH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.02 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.37 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.15 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и LQTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и LQTI
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и LQTI
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -3.41% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -3.41% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.03% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.78% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.12% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и LQTI
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.66% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 3.87% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 6.23% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.11% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.11% | +7.87% |