Сравнение OMAH с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
OMAH и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и IWMI
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
OMAH vs. IWMI — Ранг доходности на риск
OMAH
IWMI
Сравнение OMAH c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.98 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.09 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 9.62 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и IWMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и IWMI
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и IWMI
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -23.88% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.42% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.80% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.44% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.70% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и IWMI
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.95% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 11.89% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 19.09% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.28% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.28% | -4.30% |