PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и BRK-B

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.14%6.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

OMAH

1 день
0.28%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OMAH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.62

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

-0.73

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.70

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

-1.19

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.62

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между OMAH и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и BRK-B

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.81%12.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и BRK-B

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-53.86%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-14.95%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-11.57%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-11.07%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.75%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и BRK-B

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.12%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

11.11%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.30%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.20%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

19.44%

-5.49%