Сравнение OILT с PBOG
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности OILT и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 35.33%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | 0.97% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between OILT and PBOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. PBOG — Ранг доходности на риск
OILT
PBOG
Сравнение OILT c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.31 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок OILT и PBOG
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -11.45% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -6.81% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -3.10% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 23.67% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 23.67% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 23.67% | +5.05% |
Сравнение комиссий OILT и PBOG
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и PBOG
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, OILT and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.13% for PBOG.
OILT is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для OILT и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор