Сравнение OILT с PBOG
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности OILT и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
OILT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 23.87% | 0.35% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between OILT and PBOG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. PBOG — Ранг доходности на риск
OILT
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILT c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и PBOG
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -16.46% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -15.19% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -3.86% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 23.95% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 23.95% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 23.95% | +4.81% |
Сравнение комиссий OILT и PBOG
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и PBOG
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.66% | 3.12% | 2.63% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OILT and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.14% for PBOG.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для OILT и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор