Сравнение OILGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund	-8.52%	15.97%	49.90%	41.16%	-34.69%	17.88%	33.81%	31.34%	-0.80%	32.46%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.36% против 21.96% соответственно.

OILGX

1 день: 3.93%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -8.52%

6 месяцев: -7.46%

1 год: 17.75%

3 года*: 25.17%

5 лет*: 11.11%

10 лет*: 15.36%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Optimum Large Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с OILGX:

OILGX с WLGAX OILGX с VOO OILGX с FSPGX OILGX с SCHG OILGX с VOOG OILGX с VUG OILGX с FRIAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий OILGX и FCGSX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

OILGX

Optimum Large Cap Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

OILGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	1.66	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	2.34	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.33	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	2.98	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	13.43	-9.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	1.66	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.63	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.95	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.88	-0.33

Корреляция

Корреляция между OILGX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и FCGSX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund	15.36%	14.05%	20.62%	11.50%	4.95%	14.42%	7.72%	2.98%	14.76%	18.13%	3.68%	10.49%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и FCGSX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.28%	-38.77%	-15.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.31%	-13.10%	-2.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.97%	-38.77%	-1.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.97%	-38.77%	-1.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.99%	-6.44%	-5.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-7.05%	-1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.37%	2.91%	+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и FCGSX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	8.15%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.08%	14.39%	-1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.88%	24.14%	-1.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.41%	23.69%	-0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.00%	23.19%	-1.19%

Сравнение OILGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности OILGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам OILGX и FCGSX

Доходность по периодам

OILGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILGX и FCGSX

Доходность на риск

OILGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

OILGX

FCGSX

Сравнение OILGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок OILGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)