PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-6.13%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.81% соответственно.

OIGAX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-6.29%
1 год
7.34%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.28%
10 лет*
4.91%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с HNACXOIGAX с FZILXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий OIGAX и TBGVX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Доходность на риск

OIGAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.23

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.02

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

7.41

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между OIGAX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и TBGVX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.92%, что больше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		46.92%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и TBGVX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-50.97%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-9.56%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-17.71%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-31.18%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-6.57%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.09%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.60%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и TBGVX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.05%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.44%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

12.34%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

11.04%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

12.65%

+5.74%