PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-7.58%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 4.75% против 18.10% соответственно.

OIGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-6.98%
1 год
6.48%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
4.75%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OIGAX и OPGSX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.49

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.77

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.94

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

15.50

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.49

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между OIGAX и OPGSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и OPGSX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		47.65%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и OPGSX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-80.04%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-29.01%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-47.09%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-47.09%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-19.81%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-29.33%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

7.38%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) составляет 7.80%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

16.75%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

35.48%

-23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

43.40%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

33.09%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

32.99%

-14.60%