PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-10.39%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.06% соответственно.

OIGAX

1 день
0.13%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
4.43%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий OIGAX и IVFIX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

OIGAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.98

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.58

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.08

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

17.43

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.98

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.83

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между OIGAX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и IVFIX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.15%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		49.15%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и IVFIX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-51.49%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-8.47%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-21.29%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-33.46%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-6.58%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-11.69%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.98%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и IVFIX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.54%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.10%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

14.63%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

12.96%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

14.74%

+3.63%