Сравнение OCSL с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCSL или HTGC.
Основные характеристики
| OCSL | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.67% | 21.98% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 64.63% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 17.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 20.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 3.31 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 19.47% |
| Макс. просадка | -59.73% | -68.29% |
| Current Drawdown | -7.73% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| OCSL | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.57B | $3.23B |
| Прибыль на акцию | $1.36 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 14.20 | 9.05 |
| PEG коэффициент | 0.93 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $395.82M | $477.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $262.52M | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$9.68M | $396.56M |
Корреляция
Корреляция между OCSL и HTGC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и HTGC
С начала года, OCSL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции OCSL уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCSL c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и HTGC
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности HTGC в 9.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.73% | 11.09% | 11.85% | 7.30% | 7.10% | 6.80% | 8.55% | 9.04% | 13.10% | 10.59% | 12.60% | 11.66% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.20% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и HTGC
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.73%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и HTGC
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCSL и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oaktree Specialty Lending Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности