Сравнение OCSL с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCSL или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции OCSL уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.99% соответственно.
OCSL
-15.91%
-5.60%
-12.38%
-10.50%
10.54%
4.46%
HTGC
22.79%
-5.00%
1.71%
32.83%
18.39%
12.99%
Фундаментальные показатели
| OCSL | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $3.06B |
| EPS | $0.72 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 21.78 | 9.23 |
| PEG коэффициент | 0.93 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $124.77M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $169.67M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $41.75M | $8.23M |
Основные характеристики
| OCSL | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.69 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.94 | 5.47 |
| Индекс Язвы | 11.59% | 5.57% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 21.74% |
| Макс. просадка | -60.04% | -68.29% |
| Текущая просадка | -20.28% | -9.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OCSL и HTGC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCSL c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и HTGC
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности HTGC в 8.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 14.48% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.85% | 12.88% | 11.96% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.50% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и HTGC
Максимальная просадка OCSL за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и HTGC
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 5.85% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCSL и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oaktree Specialty Lending Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности