Сравнение OAKG с NXTE
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OAKG charges 0.62%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 20.07%.
OAKG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -9.72%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -0.63% | 1.02% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 20.07% | -3.63% |
Correlation
The correlation between OAKG and NXTE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. NXTE — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение OAKG c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и NXTE
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -28.64% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -15.21% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.81% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 29.38% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 27.00% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 27.00% | -12.23% |
Сравнение комиссий OAKG и NXTE
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и NXTE
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NXTE в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.55% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and NXTE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and AXS. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор