Сравнение OAKG с UFO
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while UFO is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.03%.
OAKG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -0.63% | 1.02% |
UFO Procure Space ETF | 13.03% | 2.89% |
Correlation
The correlation between OAKG and UFO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. UFO — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение OAKG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и UFO
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -50.33% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -35.57% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -21.89% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 41.86% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 30.88% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 31.27% | -16.50% |
Сравнение комиссий OAKG и UFO
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и UFO
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and UFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and ProcureAM. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор