Сравнение OAKG с UFO
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while UFO is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 17.88%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
UFO Procure Space ETF | 17.88% | 2.89% |
Correlation
The correlation between OAKG and UFO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. UFO — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение OAKG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и UFO
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -50.33% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -32.81% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -21.82% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 40.89% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 30.65% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 31.18% | -16.12% |
Сравнение комиссий OAKG и UFO
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и UFO
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности UFO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and UFO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and ProcureAM. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор