PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAIM с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

OAIM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAIM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OAIM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAIM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
OAIM
OneAscent International Equity ETF		4.03%30.12%8.18%4.53%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

OAIM

1 день
3.22%
1 месяц
-6.48%
С начала года
4.03%
6 месяцев
8.11%
1 год
29.97%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с GRNYOAIM с OALCOAIM с OACPOAIM с OAEMOAIM с DWMFOAIM с EFAS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий OAIM и JIVE

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

OAIM
OneAscent International Equity ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

OAIM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.59

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.27

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.69

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

15.22

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.93

-0.80

Корреляция

Корреляция между OAIM и JIVE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и JIVE

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.95%0.98%2.40%1.94%0.60%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAIM и JIVE

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

OAIMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-13.79%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.96%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.09%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.96%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и JIVE

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAIMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

7.00%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.11%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.94%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.85%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.85%

+1.92%