Сравнение NWXEX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWXEX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.58% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWXEX и DBSCX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
NWXEX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
NWXEX
DBSCX
Сравнение NWXEX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 2.65 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.59 | 3.83 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.60 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.78 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.08 | 14.70 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 2.65 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 1.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NWXEX и DBSCX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и DBSCX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и DBSCX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWXEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -14.12% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.60% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -9.52% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -14.12% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.45% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.25% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и DBSCX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.51%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWXEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.00% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 1.53% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 2.29% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.70% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 2.90% | +1.52% |