Сравнение NVIT с WEEL
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 4.03%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.03% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NVIT and WEEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. WEEL — Ранг доходности на риск
NVIT
WEEL
Сравнение NVIT c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и WEEL
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -17.45% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -1.57% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.45% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 8.15% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 12.86% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 12.86% | +17.03% |
Сравнение комиссий NVIT и WEEL
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и WEEL
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности WEEL в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.60% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and WEEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 12.60% for WEEL.
They also come from different issuers: YieldMax and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор