Сравнение NVIT с QQA
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 10.16%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.16% | 3.52% |
Correlation
The correlation between NVIT and QQA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. QQA — Ранг доходности на риск
NVIT
QQA
Сравнение NVIT c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и QQA
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -19.73% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -3.95% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.44% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 13.11% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.43% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 18.43% | +11.46% |
Сравнение комиссий NVIT и QQA
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и QQA
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности QQA в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.66% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and QQA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 9.66% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор