Сравнение NVIR с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tema Electrification ETF (VOLT).
NVIR и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVIR и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVIR и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 19.55% | 9.84% | -5.11% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVIR показывает доходность 19.55%, а VOLT немного выше – 20.35%.
NVIR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVIR и VOLT
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
NVIR vs. VOLT — Ранг доходности на риск
NVIR
VOLT
Сравнение NVIR c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.93 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.60 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.40 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 19.96 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.93 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NVIR и VOLT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и VOLT
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и VOLT
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVIR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -23.40% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -10.00% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -3.52% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -5.56% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.21% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и VOLT
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVIR | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 9.05% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 15.74% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 21.48% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.85% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.85% | -4.52% |