Сравнение NVII с PLTW
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVII returned 62.33% vs -0.85% for PLTW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 46.45% |
Correlation
The correlation between NVII and PLTW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. PLTW — Ранг доходности на риск
NVII
PLTW
Сравнение NVII c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.02 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.03 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.01 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.19 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и PLTW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -46.29% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | -46.29% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -39.64% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -19.57% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 25.21% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и PLTW
Текущая волатильность для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) составляет 12.22%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 22.32% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 46.26% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 61.73% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 72.85% | -38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 72.85% | -38.31% |
Сравнение комиссий NVII и PLTW
И NVII, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и PLTW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and PLTW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.47% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -0.85% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 51.55% for NVII.
They also come from different issuers: REX and Roundhill.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор