Сравнение NVDW с HDV
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. NVDW is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, NVDW returned 40.81% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
NVDW
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам NVDW и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 6.30% | 33.44% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 7.30% |
Correlation
The correlation between NVDW and HDV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. HDV — Ранг доходности на риск
NVDW
HDV
Сравнение NVDW c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.09 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 11.19 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и HDV
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -37.04% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -5.18% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -1.35% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -3.08% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 1.89% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и HDV
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.16% | 3.64% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 7.61% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 9.93% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 12.81% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.02% | 15.73% | +26.29% |
Сравнение комиссий NVDW и HDV
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и HDV
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.83%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 63.83% | 38.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and HDV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.16%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, NVDW leads with 40.81% vs 21.06% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 40.81% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 63.83%, compared with 2.90% for HDV.
NVDW is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор