Сравнение NUDV с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUDV и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDV и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 3.94% | 10.77% | 14.02% | 10.13% | -7.83% | 8.92% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
NUDV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDV и NURE
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUDV vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUDV
NURE
Сравнение NUDV c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDV | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.42 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.48 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.58 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.25 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.42 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между NUDV и NURE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и NURE
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.40% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUDV и NURE
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -46.05% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.10% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -22.30% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.23% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.54% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.58%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDV | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.67% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 10.92% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 19.41% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.58% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.89% | -6.77% |