Сравнение NURE с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
NURE и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или KBWY.
Корреляция
Корреляция между NURE и KBWY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NURE и KBWY
Основные характеристики
NURE:
0.51
KBWY:
-0.02
NURE:
0.79
KBWY:
0.11
NURE:
1.10
KBWY:
1.01
NURE:
0.32
KBWY:
-0.01
NURE:
2.23
KBWY:
-0.03
NURE:
3.68%
KBWY:
9.10%
NURE:
16.06%
KBWY:
19.54%
NURE:
-46.05%
KBWY:
-57.68%
NURE:
-15.68%
KBWY:
-18.56%
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -2.34%.
NURE
5.50%
-4.14%
3.84%
7.18%
4.02%
N/A
KBWY
-2.34%
-6.02%
8.27%
-1.01%
-2.65%
0.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и KBWY
И NURE, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NURE c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и KBWY
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности KBWY в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 2.58% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.88% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и KBWY
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и KBWY
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.