Сравнение NURE с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или FSRNX.
Корреляция
Корреляция между NURE и FSRNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NURE и FSRNX
Основные характеристики
NURE:
0.51
FSRNX:
0.30
NURE:
0.79
FSRNX:
0.51
NURE:
1.10
FSRNX:
1.06
NURE:
0.32
FSRNX:
0.19
NURE:
2.23
FSRNX:
1.02
NURE:
3.68%
FSRNX:
4.67%
NURE:
16.06%
FSRNX:
15.98%
NURE:
-46.05%
FSRNX:
-44.26%
NURE:
-15.68%
FSRNX:
-15.07%
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 2.73%.
NURE
5.50%
-4.14%
3.84%
7.18%
4.02%
N/A
FSRNX
2.73%
-7.08%
7.01%
3.85%
1.45%
3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и FSRNX
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NURE c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и FSRNX
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSRNX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 2.58% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.39% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и FSRNX
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и FSRNX
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.