Сравнение NURE с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NURE или FSRNX.
Корреляция
Корреляция между NURE и FSRNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NURE и FSRNX
Основные характеристики
NURE:
0.40
FSRNX:
0.65
NURE:
0.65
FSRNX:
0.97
NURE:
1.08
FSRNX:
1.12
NURE:
0.25
FSRNX:
0.41
NURE:
1.54
FSRNX:
2.46
NURE:
4.14%
FSRNX:
4.30%
NURE:
15.72%
FSRNX:
16.21%
NURE:
-46.05%
FSRNX:
-44.26%
NURE:
-16.84%
FSRNX:
-11.64%
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 1.80%.
NURE
-2.44%
-3.34%
-0.63%
7.45%
3.38%
N/A
FSRNX
1.80%
1.23%
3.19%
11.11%
1.60%
3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и FSRNX
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NURE и FSRNX
NURE
FSRNX
Сравнение NURE c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и FSRNX
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSRNX в 2.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.60% | 3.51% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.80% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 4.01% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и FSRNX
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и FSRNX
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.