PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUDV с BDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV).

NUDV и BDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUDV и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUDV и BDIV

2026 (YTD)20252024
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		4.23%10.77%1.02%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.31%18.59%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 0.31%.

NUDV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.23%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.06%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.49%
1 год
16.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с FITLXNUDV с SPYDNUDV с XMHQNUDV с COWZ
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с VLUEBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DFRABDIV с DIVZ

Сравнение комиссий NUDV и BDIV

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDIV в 0.49%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF

Доходность на риск

NUDV vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVBDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.95

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между NUDV и BDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и BDIV

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BDIV в 1.14%

TTM20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.39%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUDV и BDIV

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и BDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUDVBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-14.98%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.38%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.10%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.09%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и BDIV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) составляет 3.59%, в то время как у AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что NUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUDVBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.84%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.27%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.69%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.68%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

13.68%

+1.43%