PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

NPFI и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и BINC

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.37%7.57%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.37%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.14%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий NPFI и BINC

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

NPFI vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.84

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.43

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.09

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между NPFI и BINC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и BINC

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BINC в 5.91%

TTM202520242023
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и BINC

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-2.69%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.69%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.74%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.33%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и BINC

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.30%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.71%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.95%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.03%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

3.03%

-0.17%